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201907/12

低估值HPV检测龙头,能否拿下60亿市场?(帮群号

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  $凯普生物(SZ300639)$ $金域医学(SH603882)$ $迪装置诊断(SZ300244)$ @往昔日话题

  带读:讨巧新品充分和产品构造改革,2019年宗公司业绩增快拥有望从20%提升到30%。当前股价对应19PE但25倍,清楚低估,拥有装置然边际拥有生空间间男!(方正证券)

  妇幼小基因检测后起之秀,产品构造持续优募化

  凯普生物是宫颈癌基因检测龙头,同时逐步规划妇幼小基因诊断平台和第叁方分儿子检验所网绕,结合“仪器+试剂+效力动”的壹体募化经纪花样。讨巧二线种类(地贫、耳背、STD)充分和产品结

  构改革,公司2019年业绩增快拥有望从20%多提升到30%以上。

  宫颈癌检测仍存放在60亿市场当空

  宫颈癌检测市场却以分为国度铰销的两癌筛查以及防治所渠道的揪容例反节和临床诊断:前者是避免费筛查,首要针对壹辈儿子邑没拥有做度过宫颈癌筛查的农村妇女,属于存充分市场,我国农村适龄妇女在3亿人摆弄,测算筛查掩饰比值缺乏1/3,若掩饰比值到臻兴旺国度80%的程度,对应市场当空条约28亿元;后者则以己费为主(住院摒除外面),与人年纪构造拥关于,属于增量市场,若到臻40%的市场浸透比值,对应市场当空条约40亿元。

  HPV检测龙头,临时顶出产增长拥有望护持15%-20%

  截到2018年,公司已累计销特价而沽HPV检测试剂近2,500万人份,产品掩饰国际1000多家防治所。当前,国际已获批的HPV分儿子诊断试剂上佰个,触及40-50家企业,就中出口产厂家拥有凯杰、罗氏等,国产厂家以凯普、金域、臻装置、亚能、港龙、之江、华父亲等为代表。固然产品竞赛非日凶烈,但近叁年到来公司HPV检测市场份额依然摆荡在1/3摆弄,尽先先其他所拥有出口产和国产企业。

  叁父亲新种类拥有望快快充分

  1)地贫基因检测:公司市场排名第二,开创α-地贫和β地贫基因壹管扩增技术;地贫检测即兴实市场当空条约10亿元,估计不到来2-3年内公司地贫顶出产拥有望打破开1亿元,销特价而沽峰值拥有望臻3亿元以上。

  2)耳背基因检测:公司市场排名第叁,兼具技术和性价比优势,产品标价条要竞赛对方的不到1/2;多地内阁补养助铰进耳背基因筛查。耳背筛查目的市场规模35亿元,估计公司远期销特价而沽峰值拥有望臻5-10亿元。

  3)STD基因检测:公司独家业品什联检拥有望年内上市,与叁联检比较,什联检的优势是却以区别多重传染并终止基因分型,备止漏检和骈发,鉴于性病全片断是多重传染,估计市

  场潜力超60亿元。

  规模、本钱、品牌优势尽露,拥有望打造国际特检小龙头


文章作者:locoy
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